Gebruik de importfunctie om bedrijven vanuit een Excelbestand te over te zetten naar Viper.
Waar te vinden?
- Klik in de menubalk op Relatie.
- Klap in de zijbalk het submenu Import open.
- Klik in het submenu op Bedrijven.
Het importbestand
Bedrijven worden geïmporteerd vanuit een Excelbestand. Klik op de link voorbeeld bestand in de infobalk op het importscherm om een template te downloaden met de gegevens die kunnen worden meegegeven.
Speciale velden
Naast velden voor de standaard bedrijfsgegevens zijn er ook enkele speciale velden.
ExtCode
Indien de bedrijven uit een extern systeem komen, vult u hier de unieke codes in die de bedrijven in dat systeem zijn toegekend. Indien geen codes bekend zijn, vul dan voor elk bedrijf een zelfgekozen unieke waarde in. Deze waarde wordt gebruikt om te voorkomen dat een bedrijf meermaals wordt geïmporteerd en er duplicaten ontstaan.
IsDebiteur
Dit veld geeft aan of een bedrijf een debiteur is. Vul hier een “1” in om aan te geven dat het bedrijf een debiteur is. Vervolgens kan in het veld ExtDebCode de code worden opgegeven waarmee het bedrijf in de financiële administratie bekend is. Dit vereenvoudigd de koppeling met financiële pakketten.
Importbestand controleren
Kies het importbestand en klik op Controleer Excelbestand om de gegevens door Viper te laten valideren. Viper doorloopt het importproces zonder daadwerkelijk gegevens op te slaan. Indien fouten zijn gevonden worden deze gemeld.
Als geen fouten meer worden geconstateerd is het bestand klaar voor de import.
Bedrijven importeren
Kies het importbestand en klik op Importeer bedrijven om de import te starten.
Klaar! De bedrijven zijn te vinden onder Relatie ➜ Bedrijven.