Importeer personen en koppel ze direct aan bedrijven en rollen in Viper.
Waar te vinden?
- Klik in de menubalk op Relatie.
- Klap in de zijbalk het submenu Import open.
- Klik in het submenu op Personen.
Het importbestand
Personen worden geïmporteerd vanuit een Excelbestand. Klik op de link voorbeeld bestand in de infobalk op het importscherm om een template te downloaden met de gegevens die kunnen worden meegegeven.
Speciale velden
Naast velden voor de persoonsgegevens zijn er ook enkele speciale velden.
ExtCode
Indien de personen uit een extern systeem komen, vult u hier de unieke codes in die de personen in dat systeem zijn toegekend. Indien geen codes bekend zijn, vul dan voor ieder persoon een zelfgekozen unieke waarde in. Deze waarde wordt gebruikt om te voorkomen dat een persoon meermaals wordt geïmporteerd en er duplicaten ontstaan.
IsCursist / IsContactpersoon / IsDocent / IsDebiteur
Deze velden geven de rollen aan die een persoon kan hebben in Viper. Vul hier een “1” in om de betreffende rol toe kennen aan de persoon.
BedrijfExtCode
Dit veld wordt gebruikt om een persoon te koppelen aan een bedrijf. Vul hier de Externe code van het bedrijf in om de koppeling te maken.
Importbestand controleren
Kies het importbestand en klik op Controleer Excelbestand om de gegevens door Viper te laten valideren. Viper doorloopt het importproces zonder daadwerkelijk gegevens op te slaan. Indien fouten zijn gevonden worden deze gemeld.
Als geen fouten meer worden geconstateerd is het bestand klaar voor de import.
Personen importeren
Kies het importbestand en klik op Importeer personen om de import te starten.
Klaar! De personen zijn te vinden onder Relatie ➜ Personen.